险企主配置对象仍为固收,数据告诉你

公募基金中实际开展业务的有36家,证券系机构中实际开展业务的有21家,共计57家,占比约50%。

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总体来说,保险公司投资已形成五大格局。其中,自主投资与委外投资是保险公司选择最多的投资模式组合,共有71家公司选择这类组合;44家公司选择全部自主投资;29家公司选择全部委托模式;21家公司选择自主投资+委托关联方保险资管机构模式;20家公司选择自主投资+委托关联方+委外模式。

也就是说,保险公司、保险资管公司以及业外的受托机构,构成了共同管理保险资金的群体。如果你有以下疑问:

  2017年末,保险资管机构第三方资产管理规模达到5.06万亿,占行业管理资产总量的34%,同比增长24%,超过同期管理总规模增速(7.18%)约17个百分点。其中,半数保险资管机构的第三方业务规模占比超过50%。

值得注意的是,保险资管机构管理的养老金及企业年金同比增长32%,管理的其他资金同比增长67.88%,成为增长率最高的两类资金。

保险资管公司:平均管理资金规模近4600亿,人均管理规模21亿

  保险资管机构从业人员6894人,各家保险资管机构的人数,主要集中在100-300人之间,有16家保险资管机构人数在这一区间;不足100人的有8家,6家在300-500人,超过500人的有2家。

保险资管机构的管理资金来源多种多样,其中管理系统内保险资金占比77.14%;管理第三方保险资金占比6.39%;管理银行资金占比3.53%;管理养老金及企业年金占比6.6%;管理其他资金占比6.34%。

保险公司哪些投资业务自己做,哪些委托外人来做?

  业外管理人不仅数量增长,其管理的险资规模也逐年增加。截至2017年末,基金管理2640亿元、证券系管理624亿元,业外合计管理险资3265亿元,而在2014年到2016年末,业外管理规模仅分别860亿、1923亿、2683亿。

业外管理人:主要开展股票和债券投资

外部管理人筛选轮次,17%的公司需要1轮,32%的公司需要2轮,37%需要3轮,14%需要3轮以上。

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保险公司:资产配置以固收类为主,股票和公募基金合计超一成

其中,投资人员占比最高,为20.24%;运营、风控合规信评、管理服务随后,在12%-14%区间。

  公募基金中实际开展业务的有36家,证券系机构中实际开展业务的有21家,共计57家,占比约50%。

保险公司、保险资管机构以及业外受托机构作为巨额保险资金的“掌舵者”,它们的一举一动,尤其是投资动向,一直都受到资本市场的关注。

保险资管机构从业人员6894人,各家保险资管机构的人数,主要集中在100-300人之间,有16家保险资管机构人数在这一区间;不足100人的有8家,6家在300-500人,超过500人的有2家。

图片 3图片来源:图虫创意

保险资管机构:管理规模15.56万亿元,系统内险资占近八成

截至2017年末,保险公司投资人员一共2717人。若加上保险资管公司从业人员6894人,保险业投资人士一共9611人。

  原标题:15万亿险资管理者揭秘,12万亿资产由“外人”管理,保险的钱去哪了?数据告诉你

调研显示,2018年末,取得受托管理保险资金资格的公募基金、证券及证券资管合计120家,其中约半数已开展受托险资业务;2018年末,39家境外管理人管理保险资金,开展境外资产配置。

中国保险资产管理业协会近日最新发布的调研结果,将这些问题悉数解答,而关于保险投资以及保险资管业务全貌也得以揭开面纱。

  115家保险公司已开展委托外部投资业务,占比68%;49家险企未有计划委外投资,占比29%;另有5家险企准备开展委外投资。

从受托规模来看,基金公司受托规模最大,截至2018年末,基金公司受托险资规模2638亿元,证券及子公司受托规模522亿元。

各家保险公司对战略资产配置职能、战术资产配置职能安排的差异较大,大多数保险公司倾向于自己做战略资产配置,而战术资产配置职能方面,自己做和委外的,约各占半数。

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在投资模式方面,调研显示,保险资金投资管理模式包括委托投资和自主投资。委托投资包括委托关联方保险资管和委托外部管理人;委托外部管理人又包括委托非关联方保险资管和委托业外管理人。自主投资包括直接购买保险资管产品、投资公募基金、信托、私募股权基金及其他资产等。

图片来源:图虫创意关于保险的投资,你了解多少?

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整体看来,保险资管机构历年来管理资产的总规模在稳步增长。

115家保险公司已开展委托外部投资业务,占比68%;49家险企未有计划委外投资,占比29%;另有5家险企准备开展委外投资。

  随着规模增长,业外管理的险资增速呈现放缓。2015年增速为123.66%、2016年增长39.52%,2017年增速为21.68%。

中国保险资产管理业协会发布的《2018-2019保险资产管理业调研报告》,首度详细披露190家保险公司和31家保险资管机构的最新调研数据。

2017年末,具备受托管理险资资格的业外管理机构共计113家,其中,公募基金68家、证券公司及证券资管45家。而在2014年末,具备资格的业外机构仅75家。

  这些帮助保险公司管理这12万亿多资金的“外人”又是谁呢?大致分为两大类:一类是保险资管公司,受托管理资金量占据大头,2017年末为12.08万亿,占比八成。另一类是公募基金、券商及券商资管等业外机构,是近年来险资逐步新增的委托对象, 2017年末这两类机构分别受托险资2640亿、624亿,合计3264亿。

从配置结构来看,业外管理人受托管理保险资金主要开展债券和股票投资。另外,境外资产占比13%,公募基金占比3%。

调研显示,负责2.53万亿资金投资的保险公司,在组织设置上,98%的公司设置了投资部门,24%的公司设立了首席投资官机制,93%的保险公司设立了独立的投资风险管理部,具有较强的独立性。

  作者:刘敬元

截至2018年末,保险资产管理机构总资产管理规模15.56万亿元,2018年规模增长率10.02%。

这些帮助保险公司管理这12万亿多资金的“外人”又是谁呢?大致分为两大类:一类是保险资管公司,受托管理资金量占据大头,2017年末为12.08万亿,占比八成。另一类是公募基金、券商及券商资管等业外机构,是近年来险资逐步新增的委托对象, 2017年末这两类机构分别受托险资2640亿、624亿,合计3264亿。

  在五项投资资格上,保险公司具备资格的比例从高到低依次为债券投资(67家)、股权投资(63家)、不动产类投资(45家)、股票投资(36家)、股指期货衍生品投资(16家),具备资格比例分别为42%、39%、28%、22%、10%。

同时,有21家保险资管机构管理了银行资金,12家保险资管机构管理银行资金超过100亿元。

一共有多少保险投资从业人员?

  保险公司哪些投资业务自己做,哪些委托外人来做?

在资产配置方面,保险公司仍然以固收类为主。具体看来,债券投资占比39%;银行存款占比12.3%;金融产品类资产占比18.5%;股票和公募基金合计占比10.8%;未上市股权投资占比5.7%;境外投资占比4.6%。

从保险公司来看,平均每家有投资人员16人。其中,97家的保险公司投资部人数在10人以下,其余公司投资部人数从11人到100人不等:投资部人数在11-20人的有29家公司,21-50人的有35家公司,51-100人的有7家公司,超过100人的有1家。

  保险公司:98%设置了投资部,有2717名投资人员

其中,专户业务是其最主要的业务模式,2018年末较2017年增长10.17%;组合类产品包括固收类、权益类、另类型、混合型以及单一型五类;另类产品包括基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、股权投资计划以及资产支持计划,2018年同比增长5.57%。

保险公司直接投资最多的业务是不动产投资、股权投资、债券投资,委托专业机构投资最多的是股指期货衍生品、基础设施投资计划、股票投资、不动产投资计划。

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调研还显示,保险资产管理行业当前呈现五大发展趋势:一是加强专业人才队伍建设;二是加强职能建设,提升资产负债管理和资产配置能力;三是加强受托管理第三方资金业务;四是重点发展产品创设能力和养老金管理能力;五是加大委外力度。

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  各家保险公司对战略资产配置职能、战术资产配置职能安排的差异较大,大多数保险公司倾向于自己做战略资产配置,而战术资产配置职能方面,自己做和委外的,约各占半数。

此外,66%的保险公司已投资信托产品,32%的保险公司已投资私募股权基金,23%的保险公司已投资保险系私募股权基金。截至2018年末,保险公司已与206家私募基金管理人开展合作。

它们内部各自的投资软硬件实力如何?

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中国保险资产管理业协会近日发布的最新调研结果,将这些问题悉数解答,221家保险机构的资金运用情况也逐一揭开面纱。

保险资管公司除了管理保险资金还做什么?不同业务贡献了多少管理费?

  也就是说,保险公司、保险资管公司以及业外的受托机构,构成了共同管理保险资金的群体。如果你有以下疑问:

银保监会发布的数据显示,截至2018年末,保险资金运用余额为164088.38亿元,较年初增长9.97%。

2017年末,保险资管机构的平均管理规模4596.88亿元、人均管理规模21.33亿元,均高于其他资管同业。其他主要资管机构方面,信托机构平均管理3859.60亿元、人均管理13.03亿元;公募基金机构平均管理规模1026.55亿元,人均管理规模1.61亿元;证券资管机构平均管理2058.54亿元。

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另外,保险资管机构可以开展受托专户业务、资管产品业务、财务顾问业务、公募基金业务,以及通过下设机构开展私募股权基金业务。

你可知,2017年末保险资金投资规模14.92万亿,其中,保险公司自己负责投资的只有2.53万亿,而委托给外人投资的有12.39万亿!

  保险资管机构第三方业务管理,以保险资管产品(占比53.56%)、第三方专户(41.30%)管理模式为主,另有少量投资顾问业务,占比4.15%,公募基金(仅事业部)占0.99%。

实际上,除了保险资管机构,保险公司也会选择业外管理人管理保险资金。业外管理人是指取得受托管理保险资金资格的公募基金公司、证券及证券资管公司。

随着规模增长,业外管理的险资增速呈现放缓。2015年增速为123.66%、2016年增长39.52%,2017年增速为21.68%。

  保险资管公司管理费收入方面,业外资金仅占19%的规模,却贡献了41%的收入,是增厚收入的主要业务;关联方保险资金占75%的规模,贡献收入比例在52%;非关联方险资规模占比6%,贡献收入占7%,较为均衡。

163家公司成立了专业的投资管理职能部门或中心。保险公司投资管理部共3156名人才,平均每家17人,其中寿险公司投资部平均人数最多,为26人,再保险机构投资部平均人数最少,仅5人。

保险资管机构第三方业务管理,以保险资管产品、第三方专户管理模式为主,另有少量投资顾问业务,占比4.15%,公募基金占0.99%。

  业外机构有多少家?成为险资的管理机构需要经过几轮“面试”?现在的业外管理规模哪家大?

总体看来,保险公司投资职能在逐渐加强。投资部门履行战略和战术资产配置职能的比例均明显上升,其中战略资产配置职能比例从2018年一季度的82%上升至2018年末的91%;战术资产配置职能比例从2018年一季度的63%上升至2018年末的81%。

在五项投资资格上,保险公司具备资格的比例从高到低依次为债券投资、股权投资、不动产类投资、股票投资、股指期货衍生品投资,具备资格比例分别为42%、39%、28%、22%、10%。

  关于保险的投资,你了解多少?

那么,保险公司资产配置情况如何,有哪些投资模式?保险资管机构的管理资产规模有多大,资金来源有哪些?业外受托机构的具体配置结构怎样,规模又有何变化?

业外机构有多少家?成为险资的管理机构需要经过几轮“面试”?现在的业外管理规模哪家大?

  从保险公司来看,平均每家有投资人员16人。其中,97家(占57%)的保险公司投资部人数在10人以下,其余公司投资部人数从11人到100人不等:投资部人数在11-20人的有29家公司,21-50人的有35家公司,51-100人的有7家公司,超过100人的有1家。

受托管理保险资金的另一支队伍,是保险业外机构,主要是基金公司、证券公司及证券资管公司。自2014年开始有险资引入业外管理人以来,业外机构数量和管理规模均快速增长。

  具体看,战略资产配置职能方面,87%未将这一职能委外,11%的公司部分委外,2%的公司全部委外;战术资产配置职能方面,46%的公司未委外,8%的公司部分委外,46%的公司全部委外。

业外管理机构:四年从75家增至113家,五家基金管理最多

  从业外机构受托险资规模看,2017年末排名前五的机构都为基金公司,依次为汇添富基金、富国基金、易方达基金、景顺长城基金、国寿安保基金,管理险资规模分别为289亿、214亿、213亿、169亿、166亿。

保险资管公司管理费收入方面,业外资金仅占19%的规模,却贡献了41%的收入,是增厚收入的主要业务;关联方保险资金占75%的规模,贡献收入比例在52%;非关联方险资规模占比6%,贡献收入占7%,较为均衡。

  受托管理保险资金的另一支队伍,是保险业外机构,主要是基金公司、证券公司及证券资管公司。自2014年开始有险资引入业外管理人以来,业外机构数量和管理规模均快速增长。

保险公司:98%设置了投资部,有2717名投资人员

  它们内部各自的投资软硬件实力如何?

业外管理人不仅数量增长,其管理的险资规模也逐年增加。截至2017年末,基金管理2640亿元、证券系管理624亿元,业外合计管理险资3265亿元,而在2014年到2016年末,业外管理规模仅分别860亿、1923亿、2683亿。

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具体看,战略资产配置职能方面,87%未将这一职能委外,11%的公司部分委外,2%的公司全部委外;战术资产配置职能方面,46%的公司未委外,8%的公司部分委外,46%的公司全部委外。

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2017年末,保险资管机构第三方资产管理规模达到5.06万亿,占行业管理资产总量的34%,同比增长24%,超过同期管理总规模增速约17个百分点。其中,半数保险资管机构的第三方业务规模占比超过50%。

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本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  截至2017年末,保险公司投资人员一共2717人。若加上保险资管公司从业人员6894人,保险业投资人士一共9611人。

从业外机构受托险资规模看,2017年末排名前五的机构都为基金公司,依次为汇添富基金、富国基金、易方达基金、景顺长城基金、国寿安保基金,管理险资规模分别为289亿、214亿、213亿、169亿、166亿。

  2017年末,具备受托管理险资资格的业外管理机构共计113家,其中,公募基金68家、证券公司及证券资管45家。而在2014年末,具备资格的业外机构仅75家。

  一共有多少保险投资从业人员?

  2017年末,保险资管机构的平均管理规模4596.88亿元、人均管理规模21.33亿元,均高于其他资管同业。其他主要资管机构方面,信托机构平均管理3859.60亿元、人均管理13.03亿元;公募基金机构平均管理规模1026.55亿元,人均管理规模1.61亿元;证券资管机构平均管理2058.54亿元。

  调研显示,负责2.53万亿资金投资的保险公司,在组织设置上,98%的公司设置了投资部门,24%的公司设立了首席投资官机制,93%的保险公司设立了独立的投资风险管理部,具有较强的独立性。

  其中,投资人员占比最高,为20.24%;运营、风控合规信评、管理服务随后,在12%-14%区间。

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  中国保险资产管理业协会近日最新发布的调研结果,将这些问题悉数解答,而关于保险投资以及保险资管业务全貌也得以揭开面纱。

  业外管理机构:四年从75家增至113家,五家基金管理最多

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责任编辑:杨群

  外部管理人筛选轮次,17%的公司需要1轮,32%的公司需要2轮,37%需要3轮,14%需要3轮以上。

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  你可知,2017年末保险资金投资规模14.92万亿,其中,保险公司自己负责投资的只有2.53万亿,而委托给外人投资的有12.39万亿!

  保险资管公司除了管理保险资金还做什么?不同业务贡献了多少管理费?

  保险资管公司:平均管理资金规模近4600亿,人均管理规模21亿

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  保险公司直接投资最多的业务是不动产投资、股权投资、债券投资,委托专业机构投资最多的是股指期货衍生品、基础设施投资计划、股票投资、不动产投资计划。

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