67家基金头牌产品比拼,雏鸟基金公司生存调查

  程亮亮

  两女将拖4只基金

  成立于2006年11月28日的金元比联基金,可谓命途多舛。

  上海一位基金业人士在接受记者采访时表示,保本的理念并非有错,但是在波动如此剧烈的A股市场,过度遵从保本理念则会使得其产品很难抓住偶尔出现的反弹机会,导致净值难有起色。而这是金元比联这家合资基金公司多年来一直处于外方主导的尴尬境地的背景下出现的。

  而西部证券发布的一季报显示,截至去年年底,长期股权投资中向纽银基金增资5811.17万元,而截至今年一季度末,增资1.04亿元,增加幅度是80.21%。

  相比姜培正与关永祥并不显山露水的从业经历,浙商基金很大程度上,则是依靠其总经理周一烽的长袖善舞。

  有业内人士表示,从另外一个层面来看,市场不配合,外方股东又过于强势,使得纽银梅隆西部基金这头新生牛犊一开始就面临困境。

  一位基金业内人士说:“以前胡斌在的时候,按照他的规划,特点是做对冲和量化,而现在已经快三年,纽银基金公司公募基金产品数量少,规模小,非公募基金业务不多且规模小,这就是现在纽银基金的特色”。

  但在目前市场震荡的行情中,放弃保本基金的定位,是否是明智之举,尚需市场检验。

  为何同时起步,“老十家”们却拉开了如此大的差距?上述业内人士分析称,长盛基金未能跟上其他“同一代人”的发展步伐,与该公司管理层不稳定存在一定联系。

  再看纽银梅隆西部基金公司旗下基金的业绩,截至5月10日,今年以来除了纽银策略优选业绩排名位于同期同类基金排名的前1/2位置外,其余基金均位于后1/2位置,甚至纽银稳定增利A和纽银稳定增利C分列同期同类基金的倒数第三和倒数第一。

  该公司在前总经理张嘉宾离职之后,尚无人选,目前由董事长杨东兼任。

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  对于陈喆为什么会放弃规模位于前1/3行列的招商基金,选择到纽银梅隆西部基金公司?坊间有很多传言。

  等待监管部门批文的过程是漫长的,在这期间,富安达基金亦经历了一场股东更迭。

  在成立一年之后的2007年年底,抓住“牛尾”行情的金元比联基金的规模曾一度触及47.94亿元的高位。不过,随后的几年里,尽管该公司旗下管理的基金数量逐步增加,但是总规模却是一直在缩水。

  截至3月31日,WIND资讯数据显示,4只基金最新份额共计9.18亿份,但最新资产合计仅为8.0652亿元。公募基金资产规模排在可比的72家基金公司的第67位,甚至落后于晚于其成立的浙商基金管理有限公司和德邦基金管理有限公司,后两者分别成立于2010年10月21日和2012年3月27日,旗下基金数量分别为4只和2只,资产规模分别为9.92亿元和9.37亿元。

  2011年1月7日,平安大华基金管理有限公司成立,其中平安信托持股比例为64%,这也补齐了平安整个金控平台的最后一块缺失的板块。

  折翼者纽银梅隆

  ■本报记者 马薪婷

  公开信息显示,平安大华由平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司共同发起设立,其注册资本为3亿元人民币,其中,平安信托有限责任公司出资比例为64%,大华资产管理有限公司出资比例为25%,三亚盈湾旅业有限公司出资比例为11%。

  对于多数基金公司一直在着力打造的“明星”产品,《第一财经日报(微博)》记者梳理发现,目前已经发行基金的67家基金公司的“头牌”们可谓有人欢喜有人忧。这么多年来,多数人只是记住了优胜者站在胜利之巅的笑脸,但对于那些同样以艰辛为伴却斩获无多,甚至淡出人们视线的“失意者”,它们又是如何沦为“伴读”或是“过客”的呢?

  至此,纽银梅隆西部基金公司旗下的纽银策略优选、纽银新动向、纽银稳健双利、纽银稳定增利4只基金只有闫旭和李健两位女将管理。其中闫旭一拖三,即独自管理纽银策略优选、纽银新动向,还和李健共同管理纽银稳健双利;此外,李健还独自管理纽银稳定增利基金。

  而参考颜正红在华夏回报和华夏回报二号的投资业绩,可以看到其本人曾经经历过2007年下半年从牛市顶峰到熊市冰点的过程,并在这一过程中,取得远远跑赢同类产品的业绩。

  2012年年初,长盛基金宣布启用新标识,同时推出“长相报、盛行远”的新口号,表示将会“在低谷中学会进取,在无奈中有所作为”。尽管公司层面似乎大有决心,但是在当前低迷的市场中,长盛基金如何重振雄风依旧困难重重。

  截至5月10日,纽银策略优选今年以来复权单位净值增长率为11.99%,位于同类531只基金第138名,但自成立起至5月10日,收益率为-20.60%;纽银新动向今年以来复权单位净值增长率为3.82%,排在同类190只基金的第153名,处于后1/2位置,自成立起至5月10日,收益率为-7.60%;纽银稳健双利A与纽银稳健双利C今年以来复权单位净值增长率分别为1.89%和1.79%,分别排在同类的354只基金的第317名和324名,自成立以来复权单位净值增长率分别为2.60%和2.30%;纽银稳定增利A和纽银稳定增利C今年以来复权单位净值增长率分别为0.70%和0.60%,分别排在354只基金的第352名和354名,自成立起至5月10日2只基金的收益率也分别为0.70%和0.60%。

  而该基金的基金经理最终确定为姜培正,其之前并没有基金经理的从业经验。

  而作为纽银梅隆西部基金首只产品,号称“纽银一号”的纽银策略优选在发行之初募集资金达到10.6亿份。在当时低迷的市场和拥堵的渠道里,作为一家新成立的基金管理公司的首只产品,这样的首发规模称得上“开门红”。但是,该基金自成立以来的业绩增长同样很难让人信服,在同期业绩比较基准为下跌10.39%的情况下,该基金单位净值累计下跌达到27.3%,其规模也迅速缩水至6.24亿份。

  成立三年无专户产品

  另一方面,金元比联的保本型基金不仅没有在2007年的大牛市中分得一杯羹,在随后的市场一路下跌中,也没有显现出其低风险的优势,最终导致基金份额大幅缩水。

  编者按

  更令人惊讶的是,有知情人士透露:“事实上,纽银基金原先打算做10多个专户产品,结果到现在为止一个产品也没有成立”。分析人士认为,若真如该人士所言,那么纽银梅隆西部基金公司现在的经营窘境可窥见一二。

  民生加银

  另外,截至目前,长盛基金旗下管理的基金数量只有20只,也位列“老十家”之末;公司管理的基金产品总的份额规模470.82亿份,资产净值规模合计409.71亿元,同样排名“老十家”垫底的位置。

  4基金中3只居后1/2

  但刚过一个月,该基金规模缩水近乎一半,到6月30日该基金规模仅剩下13.69亿份。这也令市场对其首发规模的含金量产生怀疑。

  每家基金公司都会有一只“领头羊”或是表现相对突出的产品,是各家公司着力打造的“明星”。

  2012年11月1日,招商基金发布关于高级管理人员变更的公告,解聘基金管理公司副总经理陈喆,变更事项经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第十一次会议审议并通过,并向中国证券监督管理委员会基金监管部及深圳监管局报备。

  而在基金经理层面,民生加银也是变动不断。

  新生代:

  从陈喆上任后,4只基金的表现依然是除了纽银策略优选排名相对靠前外,其余基金排名均在后1/2。纽银策略优选复权单位净值增长率为4.06%,排在同类的546只基金的第97名;纽银新动向复权单位净值增长率是1.09%,排在同期同类的194只基金的第107名;纽银稳健双利A/C收益率分别为0.0976%和0.0978%,分别排在同类同期的397只基金的第314名和313名;纽银稳定增利A/C收益率分别为0.2988%和0.2991%,分别排在同期同类的397只基金的第286名和285名。

  胡斌曾公开表示,公司首只产品‘纽银1号’,是由一名金牛基金经理领衔,并且是一支平均投资经验逾7年的本土投研团队,“采用复合型的投资策略,能更好地应对震荡市场”。

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  面对此景,新上任的总经理陈喆有些着急。

  但在富安达基金筹备申报过程中,江苏开元控股股东江苏开元国际集团有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司实施合并重组,对该基金公司的申报设立工作产生了不确定性影响。

  一位基金业内人士在接受记者采访时表示,对公募基金而言,成立越早,尤其是经历了前一轮大牛市即2007年以前成立的产品,基金的净值就应该越高。然而,长盛成长的业绩增长速度却稍显缓慢。

  基金公司靠什么存活?沪上的一家基金公司相关人士表示,“近年成立的基金公司,除了公募基金产品外,专户是必不可少的”。

  据了解,在富安达基金成立之时,公司人员约在30人。

  尽管目前纽银梅隆西部基金旗下已经有2只基金,但净值表现均难以让投资者满意。

  5月7日,纽银梅隆基金发布公告称,纽银新动向灵活配置混合基金基金经理赵忆波不再担任该基金的基金经理,由闫旭独自管理;变更类型为“解聘基金经理”;离任原因一栏为“公司业务调整”。但是在“转任本公司其他工作岗位的说明”一栏则为空白。

  一方面,外方股东虽然提供了保本技术,但是对其保本技术有保密性要求,一些核心内容无法披露,这导致监管机构对此无法接受,该基金第一只产品发行后,后续相关保本产品无法拿到批文。

证券简称 基金成立日 成立以来复权单位净值增长率(%)
华夏大盘精选 2004-08-11 1139.64
嘉实增长 2003-07-09 516.34
兴全趋势投资 2005-11-03 453.53
大摩资源优选混合 2005-09-27 430.44
富国天益价值 2004-06-15 420.48
易方达策略成长 2003-12-09 390.57
华安宝利配置 2004-08-24 383.74
景顺长城增长 2004-06-25 378.35
泰达宏利行业精选 2004-07-09 355.63
博时主题行业 2005-01-06 354.17
上投摩根中国优势 2004-09-15 348.66
中银中国精选 2005-01-04 347.19
华宝兴业宝康消费品 2003-07-15 343.19
银华核心价值优选 2005-09-27 341.06
国泰金鹰增长 2002-05-08 340.68
鹏华中国50 2004-05-12 336.07
汇添富优势精选 2005-08-25 334.43
银河稳健 2003-08-04 332.82
东方精选 2006-01-11 328.73
广发稳健增长 2004-07-26 326.44
海富通精选 2003-08-22 321.12

  今年3月25日,纽银基金公司发布公告称,陈喆担任该公司总经理一职。公开资料显示,他曾任美国富兰克林邓普顿基金集团中国代表,中银国际证券有限责任公司执行董事,南方证券股份有限公司投行部副总经理,招商基金管理有限公司副总经理等职,具有近18年金融证券从业经验,具有证券发行、经纪和基金从业资格。研究生学历、硕士学位。

  在浙商基金的三人投资决策委员会中,除了姜培正和公司总经理周一烽,另一人为关永祥。

  随后,金元比联正式更名,而公司的投研团队更是大换血。公司新任总经理张嘉宾在接受记者采访时曾表示,将在未来三年内将公司管理资金规模提升至100亿元,其中包括日前已经取得资格的专户业务。

  由此,有人认为,陈喆不是主动离职,在招商基金是被“边缘化”的人物,而其具备的海外从业背景,恰好迎合了纽银基金公司外方股东的需要。

  公开信息显示,浙商聚潮产业成长的股票投资逻辑是“把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑,而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象”。

  在次新基金公司阵营中,金元比联的成立并非最晚。然而,金元比联无疑是这些公司中最“弱、小”的一家。公司旗下共计7只基金,总计份额仅11.73亿份,资产净值合计只有9.70亿元,旗下更有2只基金的份额已经跌破1亿份的关口。

  除纽银策略优选外,其余基金业绩均排在同期同类的后1/2;沪上的一家基金公司相关人士表示,“近年成立的基金公司,除了公募基金产品外,专户是必不可少的”

  浙商基金

  俗话说“一年之计在于春,一日之计在于晨”,而对于基金公司而言,第一只产品的业绩表现将成为其未来很长一段时间在这个市场中占据一席之地的关键。然而,2010年监管层重新放行新基金管理公司之后,这一批新成立的新生牛犊中,纽银梅隆西部基金无疑成为“最失败的开局者”,可谓刚张翅即折翼。

  纽银梅隆基金公司成立于2010年7月20日,2011年底,纽银基金就已正式获得从事特定客户资产管理业务资格,根据中国证券投资基金业协会发布的《2012年基金管理公司基本经营数据统计表》,截至2012年底,纽银基金旗下非公募业务规模仅为0.99亿元,不足1亿元,在所有基金公司中排名第61。

  黄祎妮

证券简称 基金类型 基金成立日 成立以来复权单位净值增长率(%) 基金管理人 管理人成立日期
华夏大盘精选 偏股混合型 20040811 1139.64 华夏基金(微博) 19980409
嘉实增长 偏股混合型 20030709 516.34 嘉实基金(微博) 19990325
富国天益价值 偏股混合型 20040615 420.48 富国基金(微博) 19990413
华安宝利配置 偏债混合型 20040824 383.74 华安基金(微博) 19980604
博时主题行业 普通股票型 20050106 354.17 博时基金(微博) 19980713
国泰金鹰增长 普通股票型 20020508 340.68 国泰基金 19980305
鹏华中国50 偏股混合型 20040512 336.07 鹏华基金(微博) 19981222
南方避险增值 保本型 20030627 262.53 南方基金(微博) 19980306
大成精选增值 偏股混合型 20041215 262.06 大成基金(微博) 19990412
长盛成长价值 偏股混合型 20020918 243.36 长盛基金 19990326

  纽银梅隆西部基金管理有限公司成立近三年,没有成立的专户产品,而旗下也仅有4只基金,且今年还没有新基金产品发行或成立。

  公开信息显示,张嘉宾历任深业美国公司(新泽西)副总裁,瑞银华宝(纽约)业务经理,富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监,信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,中国光大资产管理有限公司(香港)首席运营官,民生加银基金管理有限公司总经理等职。

  老十家:没落者长盛

  在公司成立之时,其现任纽银策略优选基金经理闫旭就已到位,曾在牛熊市均获得金牛奖。对此,业内人士向记者表示,“胡总挖人才都是亲力亲为的,他比较看重这块,会亲自和他们交流投资想法。”

  股权变更,高层连续变动,投研团队自然不能幸免。据不完全统计,长盛基金的投策委员会的组成人员甚至经常每年一变,基金经理变化更加频繁,已经离任的基金经理人数累计多达数十人。

  成王败寇,上述这些“雏鸟”基金公司如何能够振翅高飞,仍有待市场给出答案。

  纽银策略优选一个月的募集期尚未结束,业内就传出纽银梅隆西部基金人事动荡的消息。而据知情人士表示,外方股东过于强势导致公司内部的磨合非常痛苦,内耗大是部分员工选择离开的主要原因。

  而富安达的投研人员,主要来自于股东方南京证券。相比同期成立的平安大华的豪华阵容,以及有大成基金前投资总监周一烽领衔的浙商基金等,这一投研背景并不具优势。

  而业界认为,金元比联的失意更多的源自其外方股东这个“外来和尚”不会念中国市场的经。

  同样的情况出现在此后成立的民生加银强债A,其在2009年7月的首发募集金为15.91亿元,但不久之后即现规模大幅缩水,目前的基金规模仅为4.56亿元。

  显然,摆在纽银梅隆西部基金面前的问题是合资基金模式多年来的顽疾,其要想实现一流公司的愿景,如何协调好股东之间、公司内部的关系恐怕是重中之重。业内人士指出,外部市场环境不佳,如果再祸起萧墙,就真的很难飞起来了。

  2005年8月,颜正华加入华夏基金,历任分析师、基金经理助理、华夏回报证券投资基金经理、华夏回报二号基金经理。

  不过,业界认为,金元比联本土化尚未见成效,面对如此低迷的A股市场,在行业竞争加剧的背景下,要想分得100亿的份额并非易事。

  而从这一逻辑出发,周一烽此前就将其第一只产品定位为中规中矩。而对于其未来的策略,周一烽表示,“我是做信托出身,所以希望在专户理财方面能够有所突破。”

  2010年,金元比联终于开始本土化,外方投资总监Lode卸任,外方股东代表撤离。2012年,外方股东比联终于以亏损3300万元的代价决定离场。而接手者香港惠理基金则以1050万元的价格收购了其所持有的金元比联49%的股权,这也创下了每股0.55元的公募基金公司“最便宜”股权的纪录。

  富安达是2011年首家拿到批文的新基金公司,同时也是全国最“年轻”的第64家基金公司。作为基金行业的“新新公司”,如何分得市场规模的占比,成为不得不面对的难题。

  金元比联旗下7只基金中有6只自成立以来累计净值增长率为负数,而成立于去年8月中旬的金元比联保本则是唯一净值正增长的基金,截至记者发稿,其累计净值增长率也只有3%。“头牌”基金仅为个位数的净值增长率,无疑使金元比联成为所有次新基金公司中的最差者。

  金元比联在保本基金上并未实现预定的设想,转而开始调整其战略定位。

  资料显示,长盛基金于1999年成立,张佑君作为公司发起人股东中信证券方面派驻的代表出任首任总经理。张佑君主政期间,起步阶段的长盛基金可谓气势如虹,4只封闭式基金发行奠定其规模基础,1999年11月发行的基金同盛更是首只向保险公司定向配售的基金。

  新基金冰封期前获批的最后一家基金公司民生加银,目前的资产管理规模仅为32亿元左右,而比之成立更早的金元比联基金,管理规模更是低至了10.66亿元的“冰点”。

  资料显示,2006年11月份,金元比联基金在上海成立,注册资本金1.5亿元,其中比联出资7350万元持股49%。作为全球范围内最大的保本基金管理人之一,比联曾经信心满满地要将“保本专家”的定位移植到中国的公募基金界。

  好买的数据显示,颜正华在2007年7月31日到2009年3月6日期间,担任华夏回报和华夏回报二号的基金经理。分别取得了-6.81%和-11.21%的投资业绩,相比之下,同类基金的投资回报为28.12%。

  张佑君离开之后,同样有中信证券背景的蒋月勤出任总经理;2004年,长盛基金股权变更,国元证券持有49%的股份成为公司第一大股东。2006年蒋月勤离职,国元证券原副总裁陈礼华走马上任;2007年,新加坡星展资产管理公司获得长盛基金33%的股权,长盛基金变身合资基金管理公司。2011年3月底,长盛基金再度发布公告称,陈礼华由于个人健康原因辞去总经理一职,原副总经理周兵开始担任总经理职位。

  2009年2月,民生加银旗下的首只产品民生加银品牌蓝筹,首发IPO即募得27亿元,在市场低迷的当时,这一数字颇令同行瞩目。

  附表各基金公司历史累计净值涨逾3倍的“头牌”

  公开信息显示,关永祥1974年生,北京大学金融学专业硕士,中科院研究生院软件系统分析工程硕士。历任华泰证券、泰阳证券研究员;长信基金数量策略研究员;国联安基金数量策略研究员。现任浙商基金管理有限公司策略发展部副总监。

  这些“头牌”基金的业绩表现是一面镜子,从横向与纵向的比较中,透析各家基金公司是成功还是失意。

  该基金成立之初,主打保本基金,这很大程度上缘于其外方股东比利时联合资产管理公司是欧洲最大的保本基金管理人之一,在基金保本技术方面有很大优势。

  纽银梅隆西部基金的“头牌”基金是成立于去年8月18日的纽银新动向。资料显示,纽银新动向首发规模仅为3.487亿元,而到了2011年底规模迅速缩水至1.20亿元。截至记者发稿,其复权累计净值增长率为-11.5%。而同期该基金的业绩比较基准的增长率为-4.815%。

  黄祎妮

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  6月8日,将是富安达基金开业典礼的日子,该公司于4月27日正式注册成立,其正常运作时间也仅为短短一个月。

  在次新基金管理公司中,最失意的恐怕非早前的金元比联基金不可。今年3月,在苦撑五年之后,比利时联合资产管理公司(下称“比联”)将手中的金元比联基金49%的股权转让给惠理基金,金元比联也正式更名金元惠理基金。

  截止到2011年一季度的数据显示,金元比联的资产管理规模为10.66亿元,对于一家成立四年有余,旗下有6只基金的基金公司来说,这一资产管理规模颇为寒酸,甚至不如新基金公司浙商基金一只产品的募集规模。

  次新阵营:失意者比联

  浙商基金今日公告称,该公司成立之后的第一只基金,浙商聚潮产业成长股票型基金于5月17日正式成立,首发募集金额为12.71亿元,本次募集有效认购总户数为25238户。

  资料来源:本报整理

  相比之下,金元比联在宝石动力保本混合型基金之后,就没有发行过保本型基金。而新发行的三只股票型基金,基金净值目前都在1元以下。

  至少从目前来看,长盛基金(微博)这家注册在深圳却在北京办公的基金公司并未能像它的名字那样长盛不衰。作为基金公司“老十家”之一的江湖地位未能让它一直领跑,Wind资讯统计显示,该公司最新的基金管理份额已经跌落前二十位。

  2008年11月3日,民生加银基金成立,此后长达一年半的时间,新基金公司获批进入了长达一年半的冰封期,直到2010年7月20日,纽银梅隆西部基金成立,才打破了这一僵局。

  附表“老十家”基金公司“头牌”基金累计净值增长排序

  而前车之鉴已经存在。

  业内人士指出,或许正是这种人事安排上一直动荡不安的尴尬处境,使得长盛基金的整体业绩表现不尽如人意,公司发展最终掉队、没落。

  平安大华基金

  在纽银梅隆西部基金刚刚成立之初,公司总经理胡斌曾表示,看好未来2~3年A股市场的收益。不过,目前来看,胡斌的观点还未得到市场的“认可”。

  民生加银对于新基金公司来说,颇具样本意义。

  对比“老十家”基金公司的头牌基金(不包含封闭式基金)不难发现,成立于2002年9月份的长盛成长价值基金仅比国泰基金(微博)旗下的国泰金鹰增长基金晚成立了4个月,但其成立以来累计复权单位净值增长率仅为243.36%,位列“老十家”基金公司“头牌”基金累计净值增长率排名的最后一位。

  而市场对浙商基金首只产品的担心,更多的来自于其投研人员的配备。

  “廉颇老矣,尚能饭否?”

  此前,易强曾表示,在2010年10月份董事会确定的3年规划中,将坚持保本产品和多元化产品的双路径。

  然而,2001年公募基金界展开大规模自查,长盛基金同样未能幸免,被证监会通报批评并责令整改。2001年张佑君宣布离职,自此长盛基金的总经理职位就开始不再“安定”。

  公开信息显示,颜正华在资本和实业界均曾有过阅历,曾经出任过国海证券证券投资部投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。

  而近期披露的年报则显示,2011年纽银策略优选和纽银新动向2只基金共计亏损2.1亿元,收取管理费1239万元;截至2011年年底,上述2只基金的资产管理规模共计为5.8亿元。

  或许就是金元比联长期的低迷表现,该公司此前的总经理、代表外方股东的易强,在2011年年初,“由于个人原因辞去总经理一职”。

  业内人士称,这一切或许都源自于其外方股东对于保本理念的坚持,而这个理念在A股市场又是如此的难以实现。

  公司相关人士告诉记者,“有一部分人员还没有报到,在公司没有正式成立之前,他们没有正式入职。”

  经历了高速发展的“黄金10年”,也遭遇了连续4年“震荡下滑”的低潮,公募基金业少了些群雄争霸时代的锋芒,A股市场的低迷以及新公司的涌入,让这个行业的竞争变得更加残酷。

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  资料来源:本报整理

  根据Wind数据显示,金元比联、民生加银基金和天治基金是目前管理规模最小的三家基金公司,其管理规模分别为10.66亿元、32.36亿元和40.11亿元。

  2007年金元比联发行第一只基金宝石动力保本混合型基金,其募集规模达到了49.89亿元。但目前该基金的管理规模,仅为5.41亿元。

  而另一方面,民生加银的管理层颇为动荡。

  公开信息显示,姜培正1975年出生,华东师范大学政治经济学硕士,英国华威大学经济和金融理学硕士。

  平安大华的投研团队相比其他新基金公司,也更为豪华。

  “对于新公司而言,最难的是人员配备问题”,基金业内人士向记者表示,现在基金行业有从业经验的人员缺口很大,不仅仅是新基金公司,规模小一些的公司也很难挖到合适的人。

  纽银基金的成立,也打开了新基金公司获批的阀门。在之后的一年之间内,先后有3家新基金公司获得批文,它们分别是——浙商基金、平安大华基金和富安达基金。

  纽银基金

  此番易强去职,或许是金元比联中方股东金元证券试图夺回主导权,意图重整山河之举。

  2011年5月24日,金元比联发布公告,称张嘉宾担任该公司总经理一职。这一任职经金元比联第二届董事会第五次会议于今年2月24日审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准。

  易强曾任荷兰保险北京代表处副代表、招商基金业务发展部副总监、比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监、比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表等职。而在金元比联基金内部,则有传言称其外方股东颇为强势。

  江苏开元曾于2008年12月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于参与投资设立富安达(暂定名)基金管理有限公司的议案》,该公司拟投资2880万元,占富安达基金18%的股权。

  选择一位市场出身的人士担任公司总经理,亦可以显现金元比联试图走出成长怪圈冲动。

  2011年4月26日,江苏开元(600981.SH)发布公告,称该公司拟撤销投资富安达基金管理有限公司。

  其中,平安大华的拟任投资总监是出身华夏基金的颜正华。

  而它们正是这个行业的“次新人”,金元比联基金是2006年时最后一家成立的基金公司,而民生加银基金则成立于2008年11月。

  “很多基金公司都是在2007年的大牛市中一下子发展起来,而有一些则没有抓住机会。对于浙商基金来说,目标就是稳健成长,等待一个市场整体爆发的时机。”2010年浙商基金获批前夜,周一烽在其杭州的办公室向记者曾经如是表述浙商基金的成长策略。

  当纽银向市场推出其第一只股票型基金时,取得了10.6亿元的首募规模。当时,正值今年年初,是基金发行艰难的时刻。

  随着该基金产品净值的缩水,截至今年一季度末,纽银基金的总规模降至了9.83亿元,与1月底纽银策略优选基金的首募规模10.6亿元相比,4个月时间内,规模下降了0.77亿元。

  但迄今为止,平安大华的首只新基金,仍没有正式发行。

  此前有消息称,浙商基金的首任基金经理来自于南方某中小基金,其担任基金经理的时间颇长,从业经验丰富,但不知为何,这一人员配备最终并没有兑现。

  根据证监会基金部2011年3月1日公布的基金募集申请审核情况显示,共有8只基金在此前一周,递交募集申请的计划,其中包括平安大华行业先锋股票型基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数基金及其联接基金、工银瑞信养老理财债券型基金、农银汇理策略精选股票型基金、上投摩根强化回报债券型基金、华宝兴业医药生物优选股票型基金、鹏华深证民营交易型开放式指数基金及其联接基金、泰信中小盘精选股票型基金等。

  不得不提的是,胡斌身为纽银基金总经理,他此前的履历也可圈可点。他的最高学历是博士,获得CFA资格,自1999年起历任梅隆资产管理集团Standish(波士顿)高级定量分析师、副总裁;2006年共同创办集团旗下对冲基金公司——系数全球公司(旧金山),并担任两只基金的基金经理;2008年起负责纽约梅隆集团在中国的资产管理业务。

  周一烽此前为大成基金副总经理兼投资总监,2008年10月起开始筹建浙商基金。其从业经历颇为丰富,历任上海市社会科学院经济研究所宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长、中泰信托投资有限公司副总裁、大成基金管理公司副总经理兼投资总监等职。

  这一募集资金总量,在新基金中并不算低。

  平安大华基金的总经理,由李克难担任。李克难此前筹建过两家基金公司。早在2002年,其就筹建过湘财合丰基金,此后该基金更名为泰达宏利基金。2004年,李克难筹建汉唐澳银基金,此后该基金更名为信达澳银。

  平安大华3亿元的注册资本,也是目前国内基金公司注册资本的最高值。

  “公司开始筹备得比较早,一直在等待获批”,纽银基金总经理胡斌告诉记者,这个等待的过程,也是团队人员之间磨合的过程。

  2011年以来,已经有7只保本基金完成募集,平均募集规模超过了20亿元。

  如在2011年5月结束募集的长盛基金,旗下长盛同鑫混合型基金首募规模也达到了30.3亿元。

  富安达基金

  在公司正式获得批文之前,也是纽银基金总经理胡斌逐渐筹建投研团队的过程。

  2010年7月20日,纽银梅隆西部基金公司宣告成立,这也是时隔一年半之久,新基金公司成立的“破冰”之日。

  如2009年7月21日成立的民生加银强债C,在不到2年的时间内,已经变更了四次基金经理。该基金先是由傅晓轩担任基金经理一职,50天后增加陈东和乐瑞琪两人为基金经理,2011年初傅晓轩不再担任该基金基金经理,55天后陈东亦不再担任该基金基金经理。

  黄祎妮

  纽银基金,是基金业静默近两年后,首个获批的新基金公司,公司选址在上海陆家嘴环球金融中心。

  张嘉宾曾担任民生加银基金总经理,今年1月份离职。

  在基金管理规模最近3年并没有大幅增长的背景下,新基金能否杀出重围,仍是疑问重重。

  但这一道路却颇为艰难。

  “不能一下子招一批人,这样人员之间难以相处,也不便于管理人才”,胡斌告诉记者,他更倾向于一个个逐步纳入成员,让他们作为个体去适应整个团体。

  2008年李克难去职,筹建平安大华。

  江苏开元方面表示,“为不影响该公司的审批进程,维护其他发起人的权益,公司将收回该基金公司成立前对外投出的全部筹备款2880万元。”

  在市场一片惨跌下,不少老牌的基金公司都面临着规模严重缩水的尴尬,而作为基金业的“雏鸟”,“60后”的新基金公司,其生存现实又将会是怎样呢?

  但迄今为止,平安大华行业先锋股票型基金仍在孕育过程中。

  但是,根据好买基金研究中心提供的数据显示,近3个月来,纽银策略优选基金的收益率仅为-13%,在同类239只股票型基金中,只排名215位。

  其历任平安证券综合研究所研究员;国联安基金研究部研究员;浙商基金投资管理部研究员、研究主管。在担任浙商基金首只产品的基金经理的同时,也出任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监。

  金元比联基金

  即便这一惨淡数据,也占到了金元比联管理规模的半壁江山。

  而平安大华40人的团队,大致分来,则是三分之一来自其他基金公司,三分之一来自平安系统,另外三分之一来自证券机构。

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