很难说得准,动力电池谁能一家独大

上述两大汽车企业在动力汽车方面拓展直接带来的是上游动力电池需求的大幅提升。按照大众汽车集团此前公布的全球电池采购招标,其订单标的金额高达500亿欧元。 动力电池巨头宁德时代上市在即,曾经位列一线阵营的锂电“老兵”—天津力神,也发起了重塑行业地位的攻坚战。

继3月拿下大众订单之后,仅隔一个月,宁德时代再度签下日产和戴姆勒两个国际汽车品牌,国际市场拓展局面进一步打开。

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4月23日,一些国内媒体消息称,中国电池制造商天津力神股份有限公司计划在德国开设一家销售办事处,与此同时,公司正与包括大众、戴姆勒在内的当地汽车厂商展开谈判,旨在为上述汽车厂商的电动汽车提供电池。

据悉,5月2日北京车展上,日产宣布未来五年将向中国国内汽车市场投放超过20款电动汽车,其中东风日产的首款纯电动车放弃了原来的日系电池,改用国产的宁德时代电池进行全面替代。此外,据外媒报道,德国当地时间5月2日,戴姆勒集团采购主管表示,戴姆勒集团已和宁德时代新能源科技有限公司签订了合同,宁德时代进入戴姆勒的电池供应链体系。

继3月拿下大众订单之后,仅隔一个月,宁德时代再度签下日产和戴姆勒两个国际汽车品牌,国际市场拓展局面进一步打开。

为确认该消息,时代周报记者联系了天津力神多位中高层,截至发稿未收到相应回复。不过,此前的媒体消息称,天津力神在德国的新办公室将位于沃尔夫斯堡,即大众汽车总部所在地附近,而接近大众公司的消息人士亦透露,大众正与天津力神进行深入谈判,但尚未签署最终协议。

短短的两个月时间里,IPO闪电过会的宁德时代接连拿下国际单,这对于众多国内意图进军国际市场的动力电池企业而言,宁德时代无疑走在了行业前列,而其之所以能够在行业中一枝独秀、实现大爆发的原因,广东省新能源汽车产业协会秘书长周发涛对时代周报记者分析表示,“这实际上是其在产品及技术研发上多年积累的成果”。

据悉,5月2日北京车展上,日产宣布未来五年将向中国国内汽车市场投放超过20款电动汽车,其中东风日产的首款纯电动车放弃了原来的日系电池,改用国产的宁德时代电池进行全面替代。此外,据外媒报道,德国当地时间5月2日,戴姆勒集团采购主管表示,戴姆勒集团已和宁德时代新能源科技有限公司签订了合同,宁德时代进入戴姆勒的电池供应链体系。

在欧洲各国纷纷大力发展新能源动力电池的大背景之下,由于欧洲当地在电池厂商上的缺乏,这一市场成为中日韩等动力电池企业争相布局的市场。可见,拟在德国设立销售办事处的天津力神,其亦瞄准了这一市场机遇。

不过,日前包括国轩高科、天津力神等企业均对外释放出拓展国际市场的意愿,而宁德时代接连获得国际知名整车企业的青睐后,是否会在国内形成一家独大多的局势?宁德时候之后,谁能成为第二个拿下国际大单的幸运儿?此外,面对日韩两国旗下的三星、松下等国际领先企业下,中国动力电池出海能否撬动既定的市场份额?

短短的两个月时间里,IPO闪电过会的宁德时代接连拿下国际单,这对于众多国内意图进军国际市场的动力电池企业而言,宁德时代无疑走在了行业前列,而其之所以能够在行业中一枝独秀、实现大爆发的原因,广东省新能源汽车产业协会秘书长周发涛对时代周报记者分析表示,“这实际上是其在产品及技术研发上多年积累的成果”。

但不同于已经在欧洲市场开拓中占领先发优势的宁德时代,业内人士认为,天津力神此次进军德国,对于提振其业绩和重塑行业地位均有着更多层次的含义。

宁德时代一家独大?

不过,日前包括国轩高科、天津力神等企业均对外释放出拓展国际市场的意愿,而宁德时代接连获得国际知名整车企业的青睐后,是否会在国内形成一家独大多的局势?宁德时候之后,谁能成为第二个拿下国际大单的幸运儿?此外,面对日韩两国旗下的三星、松下等国际领先企业下,中国动力电池出海能否撬动既定的市场份额?

真锂研究首席分析师墨柯向时代周报记者感慨:“很高兴看到力神又有了雄心壮志。力神是中国最早成立的锂离子电池公司,是中国锂电的黄埔军校,非常有底蕴,只要理顺体制机制,力神有条件也有能力做好。”

在宁德时代成为日产及戴姆勒动力电池供应商之前,今年3月13日,大众汽车集团CEO穆勒在德国大众汽车集团的2017财年新闻发布透露,宁德时代成为公司确定的第一家中国电池合作伙伴,而截至当时,大众集团在欧洲和中国这两个市场已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。

宁德时代一家独大?

在过去的一个多月里,国内动力电池厂商拿下国际大单的消息就不断传出,而首个吃螃蟹的正是目前在A股IPO“闪电过会”的宁德时代。

虽然宁德时代暂未公布与日产及戴姆勒合作的相关产能及合作细节,但自去年11月份以1300亿元的上市估值引发市场关注之后,宁德时代的诸多进展就如按下了快捷键。

在宁德时代成为日产及戴姆勒动力电池供应商之前,今年3月13日,大众汽车集团CEO穆勒在德国大众汽车集团的2017财年新闻发布透露,宁德时代成为公司确定的第一家中国电池合作伙伴,而截至当时,大众集团在欧洲和中国这两个市场已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。

3月13日,大众汽车集团CEO穆伦在集团年会上透露,截至当前,大众集团在欧洲与中国合作的电池采购订单金额已达200亿欧元,而公司第一家中国的电池合作伙伴为宁德时代;此外,奔驰的母公司戴姆勒也对外表示,戴姆勒已经跟宁德时代签订了合同,未来无论是在中国还是全球,奔驰的电动车都会使用中国电芯。

在3月12日更新的招股说明书中,宁德时代披露其2015年、2016年和2017年的动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。2017年宁德时代实现营收199.97亿元,同比增长34%,实现归母公司净利润39.72亿元,同比增长31.4%。

虽然宁德时代暂未公布与日产及戴姆勒合作的相关产能及合作细节,但自去年11月份以1300亿元的上市估值引发市场关注之后,宁德时代的诸多进展就如按下了快捷键。

据悉,在汽车产业进入新能源汽车研发制造的角逐之下,包括大众、戴姆勒等跨国汽车制造商正大力推进动力汽车领域的转型。其中,大众汽车集团在2017年启动了电动化战略“Roadmap E”,该战略计划到2025年每年生产300万辆电动汽车,并推出80余款全新的电动车型,而目前在新能源汽车积分上为零的戴姆勒也正联合中国新老伙伴共同推进新能源车产业布局,相继宣布在泰国、中国投资建设电池厂。

值得注意的是,招股说明书中引用的高工产研锂电研究所的一份数据显示,2017年宁德时代一举超过松下与比亚迪,成为全球动力电池销量排名首位的企业;而在国内市场中,宁德时代也已占据27%的市场份额,较排名第二的比亚迪高出11个百分点。

在3月12日更新的招股说明书中,宁德时代披露其2015年、2016年和2017年的动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。2017年宁德时代实现营收199.97亿元,同比增长34%,实现归母公司净利润39.72亿元,同比增长31.4%。

上述两大汽车企业在动力汽车方面拓展直接带来的是上游动力电池需求的大幅提升。按照大众汽车集团此前公布的全球电池采购招标,其订单标的金额高达500亿欧元。此外,德国汽车工业联合会日前发布的一份声明中则表示,德国汽车行业计划在2020年前向电动汽车研发方面投资400亿欧元。

而出乎业内意料的是,伴随着戴姆勒公告牵手宁德时代,与其合作长达八年的比亚迪反而没有成为戴姆勒的首要选择。对此,周发涛在接受时代周报记者采访分析指出,戴姆勒的判断或许是基于两家企业路线的选择,“由于新能源车对动力电池提出更高的能量密度要求,而在三元锂电池方面拥有更大产能及成本优势的宁德时代无疑更符合未来发展的需求”。

值得注意的是,招股说明书中引用的高工产研锂电研究所的一份数据显示,2017年宁德时代一举超过松下与比亚迪,成为全球动力电池销量排名首位的企业;而在国内市场中,宁德时代也已占据27%的市场份额,较排名第二的比亚迪高出11个百分点。

在国内动力电池企业产能过剩的普遍行情下,欧洲百亿欧元级别的市场无疑是一块诱人的蛋糕,但相比上述发展势头正猛并成功切入这一市场的宁德时代,曾经一度位列行业第一阵营的天津力神面对的是行业地位和业绩的滑坡。

在动力电池技术研发中,三元锂和磷酸铁锂是两条主流路线,但相比于磷酸铁锂,三元锂电池单位能量密度更高、续航能力更强。据了解,比亚迪是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一,此后也坚持磷酸铁锂路线,而一直坚持三元锂和磷酸铁锂两条路线并行的宁德时代,在如今的三元锂领域具有突出的优势。

而出乎业内意料的是,伴随着戴姆勒公告牵手宁德时代,与其合作长达八年的比亚迪反而没有成为戴姆勒的首要选择。对此,周发涛在接受时代周报记者采访分析指出,戴姆勒的判断或许是基于两家企业路线的选择,“由于新能源车对动力电池提出更高的能量密度要求,而在三元锂电池方面拥有更大产能及成本优势的宁德时代无疑更符合未来发展的需求”。

据了解,作为国内锂电行业的老牌国企,天津力神在2015年凭借约1.2GWh的出货量,在国内主要动力电池出货量排行榜上位列比亚迪和宁德时代之后,排名第三位。然而,或至2017年,天津力神的排名已经下滑至第六位,而沃特玛、国轩高科、比克动力等后进企业则迎头赶上。

据中国汽车行业协会统计数据显示,2017年动力电池装机量排在国内前十的企业中,宁德时代以4.63GWh的三元锂装机量排在首位,在其逾10GWh的总量中占比达到44.52%,其次为沃特玛和比克动力,分别为2.33GWh和1.71GWh,其余均不超过1GWh。总装机量下滑至第二位的比亚迪,其磷酸铁锂和三元锂分别为4.58GWh和0.85GWh。

在动力电池技术研发中,三元锂和磷酸铁锂是两条主流路线,但相比于磷酸铁锂,三元锂电池单位能量密度更高、续航能力更强。据了解,比亚迪是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一,此后也坚持磷酸铁锂路线,而一直坚持三元锂和磷酸铁锂两条路线并行的宁德时代,在如今的三元锂领域具有突出的优势。

而更为严峻的是,一方面天津力神公布的2017年业绩显示,其2017年全年营业收入较2016年减少近1亿元,净利润则出现大幅亏损:由2016年的盈利2.83亿元下滑至亏损3.48亿元;另一方面是行业市场份额进一步向龙头企业聚拢,其中宁德时代的市场份额由2017年全年的占比三成上涨至最近公布3月装机量中的过半占比。

伴随着宁德时代签下众多汽车企业,通过规模扩产降低成本的宁德时代,在未来是否会在行业中一家独大呢?对此,周发涛表示并不认同,他分析认为,动力电池行业在近两年确实出现了市场进一步向头部企业集中的现象,不过整个行业的竞争仍然很激烈,一旦有新技术的研发和创新,那将对行业产生变化,甚至带来颠覆性的变革,“谁能一家独大,或者谁能超过谁,这很难说得准,只要有资本和技术,就能快速成长”。

据中国汽车行业协会统计数据显示,2017年动力电池装机量排在国内前十的企业中,宁德时代以4.63GWh的三元锂装机量排在首位,在其逾10GWh的总量中占比达到44.52%,其次为沃特玛和比克动力,分别为2.33GWh和1.71GWh,其余均不超过1GWh。总装机量下滑至第二位的比亚迪,其磷酸铁锂和三元锂分别为4.58GWh和0.85GWh。

当行业局势由“两头挤”转向一家独大之下,洗牌加剧的危机促使的是包括天津力神在内的众多企业寻求转变。真锂研究首席分析师墨柯表示,如若天津力神能够抓住这次机遇,对于提振其士气和增加公司发展的信心会有很大帮助。

周发涛进一步分析:“事实上,行业市场份额的集中有一定的好处,小的企业缺乏在技术研发方面的条件,如果市场集中了,那么有助于企业在质量上的提升,在宁德时代2017年成为动力电池销售冠军之前,比亚迪动力电池是在市场中占有绝对份额的,而今年前三个月比亚迪的装机量再次排在了宁德时代之前,这样你来往我往的比拼中,能给行业带来一个良性的循环。”

伴随着宁德时代签下众多汽车企业,通过规模扩产降低成本的宁德时代,在未来是否会在行业中一家独大呢?对此,周发涛表示并不认同,他分析认为,动力电池行业在近两年确实出现了市场进一步向头部企业集中的现象,不过整个行业的竞争仍然很激烈,一旦有新技术的研发和创新,那将对行业产生变化,甚至带来颠覆性的变革,“谁能一家独大,或者谁能超过谁,这很难说得准,只要有资本和技术,就能快速成长”。

事实上,查阅天津力神的动力电池客户显示,其主要向东风、一汽、北汽、上汽、五洲龙、长安、吉利等国内或中外合资品牌供货,在国际车企客户方面还有待拓展。如若这次能与大众或戴姆勒洽谈成功,那将成为天津力神直接迈向国际市场的实质步伐。

据了解,2017年我国新能源汽车动力电池装机总电量约36.24GWh,其中,装机总电量前10的动力电池企业合计约为26.22Wh,占整体的72.3%。

周发涛进一步分析:“事实上,行业市场份额的集中有一定的好处,小的企业缺乏在技术研发方面的条件,如果市场集中了,那么有助于企业在质量上的提升,在宁德时代2017年成为动力电池销售冠军之前,比亚迪动力电池是在市场中占有绝对份额的,而今年前三个月比亚迪的装机量再次排在了宁德时代之前,这样你来往我往的比拼中,能给行业带来一个良性的循环。”

墨柯向时代周报记者感慨:“很高兴看到力神又有了雄心壮志。力神是中国最早成立的锂离子电池公司,是中国锂电的黄埔军校,非常有底蕴,不确定把这两个客户谈下来的可能性有多大,但肯定是有的,只要理顺体制机制,力神有条件也有能力做好。”

谁是第二个幸运儿?

据了解,2017年我国新能源汽车动力电池装机总电量约36.24GWh,其中,装机总电量前10的动力电池企业合计约为26.22Wh,占整体的72.3%。

据一位不愿具名的业内分析师向时代周报记者指出,天津力神这两年表现不佳的主要因素在于其内部决策拖沓、激励机制差,人才流失严重等,“公司经营缺乏效率,对于日新月异的锂电产业来说是很要命的”。

实际上,2018年上半年,宁德时代国际市场爆发背后是欧美汽车企业在新能源汽车领域的大力加码。

谁是第二个幸运儿?

不过,从天津力神及其股东公司自2017年的调整举措来看,其已经开始意识到上述问题,并展开了一系列的方向校航。

上述的大众集团在2017年就公布“Roadmap E”电动化战略,根据规划,至2025年,大众希望包含大众、奥迪、保时捷等所有品牌在内每年可以达到300万的电动汽车产量,共需要对外采购150千兆瓦时的电池,总采购金额高达500亿欧元。此外,戴姆勒集团也将投资100亿欧元用于新能源汽车研发。2022年前,戴姆勒预计将发布超过50款新能源汽车,其中包括10款以上的纯电动车。

实际上,2018年上半年,宁德时代国际市场爆发背后是欧美汽车企业在新能源汽车领域的大力加码。

据天津力神股东公司—中电力神有限公司董事长周春林3月份发布的“电力全开打造集团公司第二经济增长极”一文显示,中电力神将进行公司组织构架的调整,打造“4个1+N”基本业务实体架构,并且在围绕军品电源和动力电池两大核心业务板块中,将力神系产品进行军工业务和民用电池业务的区分,其中军工业务注入上市平台。

由此可见,伴随着众多的汽车企业在新能源汽车展开新的角逐,汽车企业对动力电池的需求将会非常之大,国内动力电池企业首要瞄准的就是欧美市场。

上述的大众集团在2017年就公布“Roadmap E”电动化战略,根据规划,至2025年,大众希望包含大众、奥迪、保时捷等所有品牌在内每年可以达到300万的电动汽车产量,共需要对外采购150千兆瓦时的电池,总采购金额高达500亿欧元。此外,戴姆勒集团也将投资100亿欧元用于新能源汽车研发。2022年前,戴姆勒预计将发布超过50款新能源汽车,其中包括10款以上的纯电动车。

梳理力神系过去一年披露的市场动态显示,2018年3月26日万,*ST嘉陵公布的重大资产重组预案中,作为交易方的中电力神和天津力神正是将旗下经营特种电源业务的空间电源及力神特电的股权作为标的,出售予*ST嘉陵。这也意味着,待*ST嘉陵借由此次重组完成业务转换的同时,力神系的调整也完成其中一步。

事实上,在宁德时代竞标大众、戴姆勒等企业动力电池供应商的同时,亦出现了一些国内动其他动力电池参与竞标的身影,而大众日前表示将会在华再寻找一家动力电池供应商,但谁能够继宁德时代之后成为第二个幸运儿呢?

由此可见,伴随着众多的汽车企业在新能源汽车展开新的角逐,汽车企业对动力电池的需求将会非常之大,国内动力电池企业首要瞄准的就是欧美市场。

此外,正如周春林在上述文章中强调的,公司的调整是为了深化集团在新能源产业战略方面的布局,而定位为高度锂离子供应商的天津力神在消费电子业务之外,也加大了动力电池业务的布局,公司产能逐步扩大。

周发涛认为,国内包括比亚迪、国轩高科、沃特玛、比克动力和天津力神等行业龙头都有可能,不过,能否获得这些品牌企业的青睐还取决企业产品的质量以及技术含量,“多家企业其实都有生产三元锂电池,但产能都过于太小,不具有规模优势,相比当前在国际上已经拥有领先优势的松下和LG,国内一些优质产品各有千秋,但在某些方面也存在差距”。

事实上,在宁德时代竞标大众、戴姆勒等企业动力电池供应商的同时,亦出现了一些国内动其他动力电池参与竞标的身影,而大众日前表示将会在华再寻找一家动力电池供应商,但谁能够继宁德时代之后成为第二个幸运儿呢?

资料显示,2017年5月,力神位于青岛的20亿WH动力电池基地开工,随后的7月份力神总投资21亿元,年产4Gwh的21700动力电池项目率先投产,推出了国内首家21700产品定制产线;11月,随着力神天津全自动化新工厂宣告落成,力神公司的年产能达到100亿瓦时。按照此前媒体的报道显示,天津力神预期2020年产能达到200亿瓦时/年,2025年产能达到500亿瓦时/年。

值得注意的是,在过去的半年里,比亚迪、天津力神和国轩高科已经相继作出了调整。为加快转型步伐,自去年开始,比亚迪一方面上马三元锂电池的生产项目,另一方面开始打开其动力电池产业的封闭经营模式,预计2022年或2023年,比亚迪的动力电池公司会独立上市。

周发涛认为,国内包括比亚迪、国轩高科、沃特玛、比克动力和天津力神等行业龙头都有可能,不过,能否获得这些品牌企业的青睐还取决企业产品的质量以及技术含量,“多家企业其实都有生产三元锂电池,但产能都过于太小,不具有规模优势,相比当前在国际上已经拥有领先优势的松下和LG,国内一些优质产品各有千秋,但在某些方面也存在差距”。

不过,动力电池行业发展的新机遇能否助力天津力神重塑行业地位还有待市场考验。据了解,伴随着天津力神在动力电池业务上的扩张,公司负债率及其他的财务数据也出现较大的波动。

此外,5月4日,国轩高科在投资者互动平台表示,公司一直与大众公司保持沟通与交流,公司将力争进入世界一流整车品牌供应链。在此之前的4月23日,媒体消息称,中国电池制造商天津力神股份有限公司计划在德国开设一家销售办事处,与此同时,公司正与包括大众、戴姆勒在内的当地汽车厂商展开谈判,旨在为上述汽车厂商的电动汽车提供电池。

值得注意的是,在过去的半年里,比亚迪、天津力神和国轩高科已经相继作出了调整。为加快转型步伐,自去年开始,比亚迪一方面上马三元锂电池的生产项目,另一方面开始打开其动力电池产业的封闭经营模式,预计2022年或2023年,比亚迪的动力电池公司会独立上市。

此外,值得注意的是,上述不愿具名的业内分析师表示,当天津力神放眼国际之时,虽然其在电池技术和制造能力方面,依然是中国具有代表性的企业,但在欧洲市场上,天津力神要面对的还包括日韩两国的强劲对手。

不过,周发涛指出,伴随着国内动力电企业在签下海外整车企业,国内动力电池企业未来将会在海外建设工厂,但由于我国是全球最大的新能源汽车市场,动力电池企业仍然会以国内市场为主体。

此外,5月4日,国轩高科在投资者互动平台表示,公司一直与大众公司保持沟通与交流,公司将力争进入世界一流整车品牌供应链。在此之前的4月23日,媒体消息称,中国电池制造商天津力神股份有限公司计划在德国开设一家销售办事处,与此同时,公司正与包括大众、戴姆勒在内的当地汽车厂商展开谈判,旨在为上述汽车厂商的电动汽车提供电池。

不过,周发涛指出,伴随着国内动力电企业在签下海外整车企业,国内动力电池企业未来将会在海外建设工厂,但由于我国是全球最大的新能源汽车市场,动力电池企业仍然会以国内市场为主体。

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