大鹏点金,黄金继续陷入盘整

还有一大隐忧

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay和Daniel Ghali在一份报告中写道:“假如美联储暗示其计划坚持原先的计划,允许通胀略微超出其目标,我们猜测,下周的FOMC会议可能被视为一次鸽派加息,鉴于实际利率依然较低,这将促使金价突破1,300美元/盎司。”

6月15日是美国白宫此前设定的发布对华最终关税清单的日子,市场高度警惕特朗普做出“吓人决定”!

周五(6月22日),欧盟宣布引入对美国产品的报复性关税,涉及的美国产品包括李维斯牛仔裤、波旁威士忌和哈雷摩托车等美国标志性产品。而特朗普随后发表推文威胁“对他们(欧洲)的汽车引入20%的关税”。

美联储升息泰山压顶 黄金盘整以待大突破!

“欧洲央行...现在以鸽派口吻发布了一个本质上是鹰派的决定(如结束量化宽松),”法国巴黎银行欧洲市场经济负责人Luigi Speranza称。

2016年达成的减产协议曾一度将油价由28美元每桶提升至70美元每桶以上,但油价的上升过快令生产者担忧其给经济活动带来的损伤会影响世界对原油的需求。

周三走势表述

投资者现预计欧洲央行将在2019年7月前加息10个基点的机率为30%,低于周四稍早的大约80%。

美联储之鹰环伺在侧

“从现在开始市场将重点关注欧洲央行。意大利和西班牙的局势将退居次要位置,因为现在两个国家的新均已就位,”道富银行外汇部门主管Kazushige Kaida称。

据《华尔街日报》14日报道,特朗普准备在未来一周对数百亿美元中国进口商品加征关税,最早可能在周五采取行动。

周五走势表述

Hug补充称,黄金可能会在决议前走弱,我们认为6月加息继续是板上钉钉之事。美联储决议可能仍会引发黄金一些下意识的抛售,但这可能是一个很好的入场水平。

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周二(6月19日),针对中国上周的强硬还击,美国总统特朗普指示美国贸易代表再向中国价值2000亿美元的商品征收10%的额外关税。特朗普表示,此举是为了报复中国对500亿美元商品加征关税的决定。特朗普还威胁称,如果中国再次提高关税以应对美国的最新举动,美国将再向另外2000亿美元的商品征收额外关税。中国商务部发言人随后表示,美方在推出500亿美元征税清单之后,又变本加厉,威胁将制定2000亿美元征税清单。这种极限施压和讹诈的做法,背离双方多次磋商共识,也令国际社会十分失望。

管委魏德曼表示,市场预测2018年末结束QE是合理的。此外,诺特也发表了鹰派讲话。

分析称,黄金在周四美元大涨的情况下仍保持涨势,重返千三关口,显示了市场对黄金近期底部的确认。目前加息压力已缓解,黄金受到通胀上升及中美贸易不确定性的支撑。最新报道称,美国仍将对中国进口商品征收更高关税,中国也料将会反击,对美进口商品增收报复性关税,中美贸易战可能会持续。从技术上看,黄金重返1300大关后向上的走势开始增强,但金价能否维持在其上方还有待观察,多头的下一个目标是突破200日均线的阻力位,大约1308一线。下行方面,1300已转化为下行支撑位,其次是1290关口及1286的斐波那契支撑位,若上述水平跌破,金价将有可能跌回前期低点1281.81美元/盎司。

本周末还有另一则重大消息吸引了市场的注意,即OPEC达成增产协议。周五,OPEC峰会在落下帷幕后发表声明称,OPEC 12个成员国将致力于在今年余下时间,把名义减产履约率恢复到100%,决定从7月1日起开始生效。

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从技术水平来看,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,金价若持续跌破1286美元/盎司,那么自12月低点开始的涨势恐难以持续,若黄金运动至200日均线上方1308美元,那么有可能会吸引新的技术买盘。

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欧银高官鹰声阵阵 欧元急涨、美元走软

国际现货黄金周四(6月14日)亚市早盘开于1299.70美元/盎司后金价跳水,大幅下挫,录得日内低点1296.98美元/盎司后强势反弹。欧市金价转盘跌后,多头再次上攻,金价震荡上行。美市多头暴拉,录得日内高点1309.30美元/盎司后转跌,金价震荡下行,缩减日内涨幅,终收于1302.00美元/盎司。

美元的这种“强势”与美联储的鹰派立场不无关系。上周三,美联储如期做出本年度第二次加息,并释放更为鹰派的声明内容,表示,美联储将加快升息的步伐,预期今年将做出4次升息。此次美联储会议最重要的结论是,最早在明年年中之前,他们没有计划停止收紧货币政策。

分析称,黄金重新飙升需要新的催化剂。市场正在等待在周五召开的七国集团(G7)峰会,看是否会有重大举措。尽管对全球贸易战的担忧仍然是一个主要的市场主题,但黄金显然需要新的催化剂来加速避险需求。这种急需的催化剂可能会来自美国,特朗普总统如果在峰会期间造成混乱和不确定性,那么由于贸易担忧加剧而产生的新一轮避险浪潮可能将黄金上涨至1300美元及其上方。也有分析认为,在下周美联储FOMC会议召开之前,黄金将会维持盘整,很难突破1300的心理大关。但近期美元的回调对黄金形成一定的支撑,在下周美联储会议之前已有一些买盘进入黄金,这可能意味着市场中的部分先知先觉者看好美联储加息后的黄金走势。图片 1

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国际现货黄金周五(6月22日)亚市早盘开于1266.90美元/盎司,最低下探1266.11美元/盎司,最高上涨至1270.92美元/盎司,终收于1269.20美元/盎司,上涨2.2美元,涨幅0.17%。

消息公布后,市场对欧洲央行2019年6月加息概率的预测从50%上升至70%;市场定价显示2019年6月之前加息的可能性几乎为100%,较此前预测的2019年第三季度末有所提前。

CN上日报道称,新关税的产品清单预计将包括800至900种产品,略低于美国贸易代表4月份公布的约1,300种产品的原始清单;尽管如此,仍不清楚贸易保护主义会导致价值多少美元的商品遭受关税冲击。

目前从技术上看,黄金仍在1270美元/盎司关口下方运行,若金价能重返1270关口则有望企稳;即期阻力位在1270及1275美元/盎司,然后是1280及1285美元/盎司;否则金价将延伸跌势至1260-1250美元/盎司一线。不过尽管本周黄金大跌,但部分专业人士仍看涨下周黄金。据Kitco 周五(6月22日)发布的每周黄金调查显示,多数华尔街专业人士看涨,但多数普通投资者看跌。

紧接着周三欧银高官继续助阵欧元反弹。欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特日内表示,欧洲央行将不得不评估是否在下周的欧洲央行会议上放松QE计划。

现货黄金周四(6月14日)在美联储周三宣布加息25个基点后恢复上涨动力,美市盘中最高上探至1309.30美元/盎司,金价已重返1300一线上方,多头盘中拉升迹象明显,但短线震荡加剧,金价缩减日内涨幅,不过金价仍企稳在关键支撑位上方。日内公布的美国至6月9日当周初请失业金人数为21.8万人,低于前值和预期,连续处于历史低位;美国5月零售销售月率0.8%,高于前值和预期,连续3个月录得上涨,录得六个月以来最大涨幅,显示出美国经济在第二季度出现加速增长的迹象。上述数据对黄金构成不利因素。

虽然由于增产幅度小于预期以及其它的因素影响,油价不跌反涨。但不可能否认的是,增产通常意味着油价的降低,对黄金价格也可能造成负面影响。石油是一个主要的通胀驱动因素,因此低油价可能会转化为更低的通胀和更低的金价。

“投资者保持观望态度,他们只想在金价突破区间的时候才入市,”丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen表示。

北京时间周四(6月14日)19:45,欧洲央行宣布维持主要再融资利率0%水平不变,维持存款机制利率-0.4%不变,维持边际贷款利率0.25%不变。

中国商务部发言人高峰周四表示,如果美方出台所谓的征税清单,采取扭曲国际贸易的做法,导致不公平贸易,中方已经做好充分的准备,将综合使用包括数量型工具和质量型工具在内的各种举措,作出强有力的回应,坚定捍卫国家利益和人民利益。

欧洲央行管委汉森表示,欧洲央行可能会在2019年中期前加息。如果通胀稳定上升,可能会更早退出宽松政策。

6月15日!特朗普或宣布吓人决定 市场高度警惕

本周,美国与中国和欧盟间的贸易紧张关系近一步升级。

周二彭博社援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。这则消息刺激欧元升穿1.17关口。

随着美国对华加征关税在即,中方重申月初声明。

贸易战森然逼近

尽管美元走软、贸易局势紧张给黄金带来提振,但金价一直难以攻克1300大关,上行动能受抑,背后的原因在于美联储升息不断逼近。

周四走势表述

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除了持续的贸易不确定性外,美元走软也为黄金短期走势带来支持。周三欧银官员鹰派讲话提振欧元,这给美元指数带来压力。

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除了为美元提供“坚强后盾”,美联储加息还直接“威胁”到黄金。因为债券利率的升高会相对降低无固定收益的黄金对于投资者的吸引力。加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero周五(6月22日)表示:“鹰派前景限制了金价任何真正的上涨,因黄金在与较高利率的竞争中存在问题。”

黄金是一种非利息支付的资产,其需求可能会受到更高利率的冲击。Hansen指出,一旦美联储做出利率决定,金价可能会走高。“在最近的加息之后,黄金有可能遵循近期加息后同样的模式:加息之前采取防御性立场,之后会反弹。”

美国的一位高级官员此前表示,总统特朗普将于周四和主要贸易顾问会面,决定是否启动对数百亿美元中国产品加征关税的计划。

到了本周三,美联储主席鲍威尔再次重申了这一立场。他在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行政策论坛上发表讲话称,从美国经济的角度来看,“联邦基金利率仍然处于宽松的位置,委员会成员们认为,可能比中性利率的估计中值低100个基点”。鲍威尔并说道:“鉴于失业率低并且预计将进一步下降,通胀接近美联储的目标,以及经济前景的风险大体均衡,因而持续逐步上调联邦基金利率的理由是强大的。”

首先是FOMC的导火线。在6月13日的政策会议上,美联储很有可能会加息0.25%。从历史上看,在美联储过去的六次加息后,黄金价格有五次录得上涨。

欧洲央行祭出大杀器!黄金与美元齐飞

加拿大皇家银行资本市场认为,美联储的加息并非对黄金价格“全部终结”,预计明年黄金将大幅攀升,因为投资者开始严重考虑市场的不确定性。R的大宗商品策略师Christopher Louney表示,黄金上涨利率为负的传统假设确实存在,但美联储的利率上涨只是一个障碍,而不是黄金的主要驱动因素。R预计今年将再度出现三次加息,明年将有四次加息。Louney指出,2018年的最后一次加息尚未完全定价,这可能导致今年年底的黄金价格下跌,但补充说,2019年将是贵金属更好的一年。图片 3

Tradebulls Group董事Aasif Hirani周三撰文指出,从黄金价格走势来看,短期内空头仍占据主导。但也有一些数据表明,在6月13日FOMC会议临近或结束后,金价将上涨至1,350-1,360美元。

德拉基的此番言论和美联储(FED)政策立场形成鲜明对比。美联储周三表示将渐进升息,放弃了“在一段时间内”保持利率在足够低的水平的承诺。

国际现货黄金周五(6月22日)亚市早盘开于1266.90美元/盎司后短暂上涨,之后转震荡下行,金价窄幅波动。欧市金价跌幅加深,录得日内低点1266.11美元/盎司后反弹,录得日内高点1270.92美元/盎司后下跌,转入盘整。美市多空胶着,金价窄幅波动,波澜不惊,终收于1269.20美元/盎司。

摩根士丹利(Morgan Stanley)研究团队认为欧元/美元存在进一步反弹的空间。该行称,美元的涨势看上去似乎已经完成,因此建议全面做空美元。

周四欧洲央行如期公布利率决议,尽管该行称将开始结束QE,但鸽派口吻令欧元重挫,与此同时,上日公布的“恐怖数据”零售销售表现惊艳,强化了美联储升息的预期,汇市惊现大反转,美元多头重新杀回来!

老对手兵临城下

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周三指出,黄金将继续徘徊,等待下周的美联储决议。在美联储做出利率决定之前,金价不太可能突破近期的1,287-1,307美元区间。

受鸽派欧洲央行打击,欧元/美元接连跌破1.17、1.16两大关口,创英退欧公投后最大日跌幅1.9%。

其中最主要的原因在于黄金的“老对手”——美元。由于黄金如其它大宗商品一样以美元计价,因此美元的上升会令黄金的吸引力下降,反之亦然。

国际现货黄金周三(6月6日)亚市早盘开于1295.73美元/盎司,最低下探1293.60美元/盎司,最高上涨至1301.65美元/盎司,终收于1296.30美元/盎司,上涨0.19美元,涨幅0.10%。

在14日下午举行的外交部例行记者会上,发言人耿爽表示,如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。“我理解这‘所有的经贸成果’(的意思)应该很清楚了。”

现货黄金周五(6月22日)止跌小幅反弹,美市盘中最高上探至1270.92美元/盎司,受到油价反弹和美元下跌的支撑,但仍陷于窄幅盘整的走势之中。日内公布的美国6月Markit制造业PMI初值为54.6,低于前值56.4和预期56.5,为去年11月以来新低;美国6月Markit服务业PMI初值为56.5,低于前值56.8高于预期56.4。

有分析认为,在下周美联储FOMC会议召开之前,黄金将会维持盘整,很难突破1300的心理大关。但近期美元的回调对黄金形成一定的支撑,在下周美联储会议之前已有一些买盘进入黄金,这可能意味着部分投资者看好美联储加息后的黄金走势。

但最新货币政策声明中“保持利率至少到2019年夏季”令投资者感到失望,欧元/美元冲高回落,美元先抑后扬。

双方你来我往的强硬过招令全球贸易顿时“火药味”十足,贸易战的全面爆发仿佛一触即发。这无疑成为金融市场避之唯恐不及的巨大风险,对于作为传统避险天堂的黄金来说也无异于一个重大利好。然而,黄金实际上却未能由此受到明显的促进。

由于意大利政局引发的不确定性,许多交易员原本认为欧洲央行将设法避免在6月14日政策会议上引发波澜。但欧洲央行官员鹰派的评论刺激欧元/美元上涨,上日一度触及10日高点1.17580,逼近1.1800关口。

“美国和欧洲之间的利差不断走宽,美元是受益者,”Direxion的另类投资部门主管Ed Egilinsky表示。

以上述发生重大事件的周二和周五为例,这种反向关系就极为明显。周二,美元收涨,黄金收跌;周五则是美元收跌,黄金收涨。

现货黄金周三(6月6日)继续上涨,美市盘中最高上探至1301.65美元/盎司,但金价未能维持涨势,陷入窄幅盘整中,仍运行在1300下方。周三美元下跌,美元指数已跌破94整数关口,这对黄金形成支撑。日内公布的美国4月贸易帐为下跌462亿美元,低于前值及预期-490亿美元,出口创纪录新高,4月贸易赤字降至七个月新低,其中,商品与服务出口环比增长0.3%,总额至纪录新高的2112亿美元,特朗普的贸易保护主义政策正在奏效。

欧洲央行决定在9月份以后开始放缓QE项目脚步,每月购买资产规模从目前的300亿欧元降至150亿欧元,并在12月份以后彻底停止购买新的债券。同时,欧洲央行还表示至少将会在2019年夏季保持利率不变。

国际现货黄金周三(6月6日)亚市早盘开于1295.73美元/盎司后金价成盘整走势多空拉锯,之后转涨。欧市金价未能维持涨势转跌,震荡下行,录得日内低点1293.60美元/盎司,之后金价反弹,震荡上行。美市金价加大涨,录得日内高点1301.65美元/盎司后金价再度下坠,之后转盘整,终收于1296.30美元/盎司。

“关于特朗普总统准备最快周五向数百亿美元中国商品加征关税的消息,令人担忧经济增长可能受到影响,带动了一些避险买盘,”澳新银行(ANZ)在报告中表示。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa曾表示,由于欧洲动荡从危险的边缘撤回,美元指数可能在95见顶。持续的贸易争端也将为未来数周美元面临的充满挑战的背景作出贡献。

“市场人士措手不及,因为利率可能到2019年中维持不变,”硅谷银行资深市场交易商Peter Ng表示。

目前从技术上看,黄金上涨动能有所恢复但空头在短期内仍占据优势地位,金价在日线图上仍处于7周的下跌通道之中。黄金多头近期的目标是要重新站上1300大关,其次是突破200日均线。下行方面,下行支撑在1290关口及1286的斐波那契支撑位,若上述水平跌破,金价将有可能跌回前期低点1281.81美元/盎司。

随后德拉基在新闻发布会中大谈风险,称欧洲央行没有讨论到何时加息,未来任何有关利率的调整都取决于经济数据以及通胀的进展。德拉基认为政策前景不确定性正在不断上升,不希望轻视当前所存在的风险。意大利风波是一大风险,但较两周前有所消退。

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欧元的暴跌令美联储再次问鼎宝座,美元隔夜暴拉,ICE美指一度逼近95关口。彭博美元即期指数也飙升至去年10月以来的最高水平,上涨1%,创四个多月来最大涨幅。

国际现货黄金周四(6月14日)亚市早盘开于1299.70美元/盎司,最低下探1296.98美元/盎司,最高上涨至1309.30美元/盎司,终收于1302.00美元/盎司,上涨2.69美元,涨幅0.21%。

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